Postmarkt 2005: "Explodiert ist er nicht"

04.08.2005 - Ungewissen Zeiten sehen Unternehmen entgegen, die in Deutschland vom Postverteilen leben.

Ist die Zukunft etwa schon da? Ist das der neue Postmarkt? Bis Ende 2004 hatten die so genannten alternativen Zusteller dem gelben Riesen im deutschen Briefgesch�ft gerade mal f�nf Prozent vom Markt abgetrotzt: ganze 500 Millionen von rund zehn Milliarden Euro. Von effektivem Wettbewerb k�nne derzeit keine Rede sein, urteilt auch die Regulierungsbeh�rde f�r Telekommunikation und Post (RegTP) in ihrem aktuellen Jahresbericht.

Der neue Postmarkt: "Explodiert ist er nicht", res�mierte k�rzlich Rudolf Pfeiffer, Vorsitzender des Bundesverbands der Kurier-Express-Post-Dienste (BdKEP), auf den Mailingtagen in N�rnberg. Und obwohl der Briefmarkt nach Ansicht von Experten mittlerweile "ganz gut funktioniert", gilt dies erst recht f�r den Bereich Direct Mail.

Dabei hat die Deutsche Post (DPAG) mittlerweile eine beachtliche Zahl an Mitbewerbern. 1.800 Lizenzen erteilte die RegTP seit 1998, immerhin 1.100 Briefdienste bef�rdern tats�chlich Briefe unter 50 Gramm - vornehmlich mit h�herwertigen Diensten, in der Postzustellung f�r Beh�rden (PZA) oder im zurzeit viel diskutierten Bereich der Konsolidierung.

F�r die Zustellung eines normalen Briefs nehmen die Privaten im Durchschnitt 42 Eurocent - einige nur 34 - was immer noch zu viel ist f�r den Werbebrief. Doch um den marktbeherrschenden Infopost-Tarif der DPAG von 22 Cent zu toppen, fehlen schlicht die Mengen. "Der Infopost-Tarif ist im Grunde nur ein Deckungsbeitrag", sagt Rudolf Pfeiffer, "so was kann kein privater Dienst zu diesem Preis leisten."

Konsequenz: "Die Briefdienste stellen sich auf regionalen Versand ein", berichtet Mario Beier von der WVD Mediengruppe, die in Sachsen fl�chendeckend Post verteilt. Bei der bundesweiten Zustellung hadern die Privaten dagegen mit hohen Lizenzauflagen, fehlender Koordination, unterschiedlichen Qualit�tskriterien und Preissystemen sowie den h�ufig vagen Gebietsabgrenzungen der Regional- und Lokalmatadore.

Einzig die Tochter der niederl�ndischen TPG (seit April TNT) EP Europost in Hannover positioniert sich derzeit mit der Perspektive, ein zweites bundesweites Netz aufzubauen. "Bundesweiter Zustellservice braucht eine zentrale, operative und Management-Plattform, hier sehe ich die Rolle der EP Europost", sagt Vorstandschef Axel Elgseer. "EP Europost gibt den lokalen Diensten die Volumen, die sie im lokalen Markt nicht akquirieren k�nnen."

Briefeschreiben bleibt Trend

An der Basis verteilen die Zusteller der Otto-Tochter Hermes, lokale Briefdienste und einige TPG-Zusteller. Derzeit erreicht das Unternehmen rund 72 Prozent der Haushalte, bis 2006 sollen es alle 38 Millionen Privatadressen in Deutschland sein. Die Chancen stehen gut. Nach Ansicht von Branchenbeobachtern kommt das Briefeschreiben genauso wenig aus der Mode wie das Papierverbrauchen in elektronisch vernetzten B�ros. "Bis dato w�chst das Briefvolumen seit Mitte der 90er Jahre kontinuierlich, und zwar vor allem im Mailing-Bereich. Es stagniert im Segment der Korrespondenz und schrumpft bei Transaktionen", berichtet Christoph Stehmann vom Post-Zulieferer Pitney Bowes. "Im Brief steckt noch viel Potenzial. Kein Medium erreicht t�glich und zielgenau so viele Menschen", sagt Reinhard Pranke, Vorstandsmitglied Brief bei der Deutschen Post.

Laut DPAG-Gesch�ftsbericht 2004 fiel die Substitution der Briefkommunikation durch elektronische Medien wie E-Mail und SMS denn auch "moderat" aus. Vor allem beim Mailing-Versand h�ngt die weitere Entwicklung allerdings von den Spielr�umen der Versender und von den Preisen ab.

Auch auf dem neuen Postmarkt k�nnte nach Ansicht von Experten vieles beim Alten bleiben. Branchen-kenner gehen davon aus, dass die etablierten Universaldienstleister ihre dominierende Stellung in den meisten europ�ischen M�rkten auch nach der Aufhebung aller Exklusivlizenzen verteidigen werden. Den Experten von Nera Economic Consulting zufolge haben die Neuen nur begrenzte Chancen - angesichts exzellenter Infrastruktur und hoher Markenpr�senz der ehemaligen Monopolisten. "In speziellen Segmenten k�nnen sich Wettbewerber etablieren, doch bisher haben sich die jeweiligen Universaldienstleister �berall behauptet", so Eugen Pink vom DPAG-nahen Bundesverband Deutscher Postdienstleister (BVPD). Im Jahr 2010 werden die alternativen Dienste seiner Einsch�tzung nach nicht mehr als 25 Prozent des Briefmarkts gewonnen haben.

Womit sich durchaus profitabel arbeiten l�sst. "Die lokalen Anbieter werden sich zun�chst weiter formieren und durch Zusammenschl�sse ihre Position ausbauen", meint Oliver Schleiss von der franz�sischen La Poste.

Verlage am Start
Am besten aufgestellt sind daher die gro�en Zeitungsverlage, die ohnehin seit Jahrzehnten die Hausbriefk�sten ihrer Abo-Kunden abklappern. Schlie�lich werden rund 80 Prozent aller Briefe regional zugestellt. 1.500 Zusteller der S�ddeutschen Zeitung verteilen Post in und um M�nchen, die Ostsee-Zeitung kooperiert zum selben Zweck mit der Schweriner Volkszeitung und dem Nordkurier, und die hannoversche Madsack-Tochter Citipost bef�rdert mittlerweile 17 Millionen Briefe im Jahr. Die Schw�bische Verlagstochter S�dmail, die vor f�nf Jahren in Friedrichshafen als "Stadt Express Today" gestartet war, stellt heute mit f�nf festen und rund 1.800 freien Mitarbeitern �berall dort Briefe zu, wo die Postleitzahl mit 88 beginnt. "Die Tendenz zur Zusammenarbeit bei den Verlagen ist da", sagt Verlagsgesch�ftsf�hrer Udo Kolb. "Jetzt geht es um die Ausgestaltung." Um diese ringen seit Jahren die Gro�verlage Axel Springer, Holtzbrinck und der WAZ-Konzern beim Aufbau einer "zweiten Deutschen Post". Nach Expertensch�tzung k�nnten sich in Deutschland mittelfristig ein oder sogar zwei deutschlandweite Zusteller neben der DPAG etablieren - wie bei den niederl�ndischen Nachbarn schon geschehen.

Gesucht: neue Gesch�ftsmodelle
"Liberalisierung n�tzt Kunden und Unternehmen", meint selbst Reinhard Pranke von der DPAG. "Kunden erhalten eine gr��ere Auswahl an Postdiensten und Dienstleistern, und f�r Unternehmen er�ffnen sich neue internationale Marktchancen." Auf der Suche nach neuen Ertragsquellen im Briefgesch�ft sto�en die Fantasien der Akteure derzeit jedoch schnell an Grenzen. "Nur g�nstiger zu sein als die DPAG ist schlie�lich noch kein Gesch�ftsmodell", sagt Rudolph Pfeiffer vom BVdKEP.

Doch in der Praxis versuchen die meisten genau dies. "Bereits jetzt zeichnet sich ein problematischer Preisverfall ab", sagt Mario Beier vom WVD. "Standardbriefe werden zum Teil f�r 25 Cent angeboten. Zu diesem Preis ist Zustellqualit�t nicht dauerhaft und fl�chendeckend zu garantieren."

Ohnehin hat esdie DPAG allzu leicht, sich gegen�ber den Privaten als Qualit�tsf�hrer und Premiumanbieter zu profilieren. Laut Elmar M�ller vom Deutschen Verband f�r Post und Telekommunikation (DVPT) ist die anf�ngliche Begeisterung der Dienstleister und Kunden bereits vielfach verflogen. "Die Qualit�tsprobleme sind offensichtlich, selbst bei Netzwerken", r�umt M�ller ein. "Wenn Sie unter 20 Partnern nur einen haben, der Ihren Namen ruiniert, dann haben Sie verloren!" F�r Schlagzeilen sorgte erst k�rzlich der Frankfurter Zusteller Postmodern, der mangels Know-how an der Zustellung von Beh�rdenpost im Rhein/Main-Gebiet scheiterte. Die Briefe waren wochenlang unterwegs, viele kamen zur�ck. Anfang Juli verkaufte die Muttergesellschaft, der Logistikkonzern Fiege, das Unternehmen an die Osnabr�cker Firma Bridgetec. Ein R�ckschlag f�r die gesamte Zunft.

Wo tats�chlich neue Ertragsquellen liegen, ist derzeit unklar. Dass der liberale Markt neue Produkte und Services zutage f�rdert, geh�rt in der Branche zum Bildungskanon. Wie diese aber genau aussehen, dar�ber gehen die Meinungen auseinander. Als hei�ester Tipp gilt derzeit die termingerechte Zustellung, die dem Absender ein gezieltes Nachfassen erlaubt - im Gegensatz zur Infopost-L�sung, mit der inhaltsgleiche Sendungen durch die Deutsche Post lediglich binnen vier Tagen zugestellt werden.

"Echte Unterscheidungsmerkmale k�nnen die Unternehmen erst nach 2008 entwickeln", meint Rudolph Pfeiffer. Die M�glichkeiten im Postmarkt seien eingeschr�nkt, meinen die einen. "Letztlich geht es darum, eine Sendung von A nach B zu bef�rdern", sagt Axel Eglseer von EP Europost.

Mehrwertdienste im Fokus
Ganz im Gegenteil, meinen die anderen. "Es geht �berhaupt nicht darum, den Brief von A nach B zu tragen, sondern um die Frage, wie der Kunde seine Auftragszahlen hochbekommt", so Christoph Stehmann vom Postdiensteausr�ster Pitney Bowes.

Dieser Maxime folgend entwickelt etwa die Deutsche Post derzeit Systeml�sungen rund um den Brief f�r ihre Business-Kunden. "Wir bieten zahlreiche branchenspezifische Dialogl�sungen f�r unterschiedliche Ziele der Unternehmen, von Neukundengewinnung �ber Kundenbindung bis hin zur Kundenentwicklung", berichtet Pranke.

Das Unternehmen baut seine Kompetenzen im Bereich Adressenmanagement und Zielgruppenselektion aus, konzipiert Kampagnen, druckt die Mailings, wertet den Response aus und erledigt das Fulfillment. Der Trend geht zum Outsourcing. "Wir nehmen unseren Kunden volst�ndige Prozessketten ab", so Pranke. Ganz am Ende stellt die DPAG dann auch noch den Brief zu.

Auch Springer-Tochter Punkt Direkt setzt auf zus�tzliche Services. "Wir wollen durch Added Values �berzeugen - etwa besondere Gewichtsklassifizierungen oder Track and Tracing", sagt Rolf Schlosser. Auch Lettershop-Funktionen hat der Verlagsspezialist im Visier. "Vor allem im Dokumenten-Management f�r regionale Kunden ist noch Musik drin." Den Lettershops, die zurzeit mit steigendem Aufwand f�r Individualisierung und Personalisierung bei sinkenden Auflagen k�mpfen, er�ffnen neue Document-Management-Technologien auch neue Perspektiven im Versand. Lettershops verlegen sich zunehmend auf die dezentrale Produktion, Kuvertierung und Einlieferung bei der DPAG, berichtet Rudolph Pfeiffer. "Es ist sehr lukrativ, 83 Briefdienste zusammenzubekommen, um bei 83 Briefzentren einzuliefern." Die DPAG biete in diesem Fall Rabatte von bis zu 21 Prozent bei Mindesteinlieferungsmengen von nur 500 St�ck.

Wer dagegen gesammelte und vorsortierte Sendungen bei nur einer Gro�annahmestelle der Deutschen Post einliefern, also konsolidieren will, macht damit praktisch keine Gewinne mehr. Der so genannte Teilleistungszugang zum Netz der DPAG, der seit Wochen die Schlagzeilen der Fachpresse dominiert, spielt im Alltag der Postdienste fast keine Rolle. "Konsolidierung funktioniert nur unter gro�en Vorbehalten", sagt Mario Beier. Nach wie vor krankt das Modell an der Mehrwertsteuerbefreiung der DPAG und an der bestehenden Rechtsunsicherheit. Erstere macht die eventuell durch Rabatte zu erzielenden Preisvorteile der Konsolidierer wieder zunichte.

Konsolidierer leben gef�hrlich
Letztere behaftet das Gesch�ftsmodell mit hohen finanziellen Risiken; denn was mit dem deutschen Postgesetz offenbar vereinbar ist, verst��t unter Umst�nden gegen europ�isches Recht, das die Konsolidierung nicht eigens geregelt hat. Wer Pech hat, zahlt die Rabatte in ein bis zwei Jahren an die DPAG zur�ck. "Zurzeit ist �berhaupt nicht absehbar, ob sich Konsolidierung als Gesch�ftsmodell durchsetzt oder weitere Netze entstehen", meint Rudolph Pfeiffer.

F�hrende DM-Dienstleister schie�en sich unterdessen auf das Modell Genossenschaft ein. Ende vergangenen Jahres haben einige Mitglieder des DM-Dienstleisters GHP in Bamberg die Briefgenossenschaft Deutschland eG gegr�ndet, die die Sendungen ihrer Mitglieder b�ndelt und in den Gro�annahmestellen der DPAG einliefert. Im April dieses Jahres zog die Bertelsmann-Tochter Arvato nach und hob die Brief Union aus der Taufe. F�r f�nf Euro Mitgliedsbeitrag im Monat wird bei GHP auf hauseigenen Maschinen vorsortiert und durchnummeriert, nach Abzug aller Kosten werden den GHP-Kunden immerhin bis zu acht Prozent Porto zur�ckerstattet.

Visionen sehen anders aus. Doch m�glicherweise beginnt die Zukunft ja am 1. Januar 2008. asc

Bild: Susanne P�hlandt

Susanne P�hlandt
(L�wenstark Online-Marketing GmbH)

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